Courtiers en tête, assureurs directs perdent des parts

Pourquoi les courtiers en assurance dominent le marché en 2024

Les résultats d'Assuralia montrent que le courtage reste le canal de distribution le plus important en Belgique : les courtiers représentaient 52,1 % du total des primes en 2024 (contre 52,2 % en 2023). Cette position s'explique par plusieurs facteurs : le conseil sur mesure, l'indépendance vis-à-vis des compagnies, et l'accompagnement complet du client — de l'analyse des besoins à la gestion des sinistres. Ces éléments répondent à une attente forte des assurés pour des solutions personnalisées plutôt que pour des offres standardisées.

Données clés : parts de marché par segment

• Part de marché globale des courtiers : 52,1 % (2024).
• Assurances non-vie : 61,2 % (stabilité).
• Assurances groupe : 43,8 % (+0,8 point).
• Assurances-vie individuelles : 44,1 % (légère baisse).

Ces chiffres confirment que le courtage conserve un avantage compétitif, notamment sur les produits non-vie où l'expertise technique et la relation client sont déterminantes.

Bancassurance et agents : qui gagne des parts de marché ?

Les agents d’assurance et la bancassurance ont progressé de 1,5 point en un an, atteignant 28,6 % de l'encaissement global. Cette hausse traduit une stratégie commerciale efficace des banques et des réseaux d’agents exclusifs, qui capitalisent sur la proximité client et la distribution multi-produits.

• La bancassurance domine particulièrement les assurances-vie individuelles avec 46,1 % de part de marché.
• Les agents, liés à un seul assureur, occupent une place majeure sur les produits d’épargne-pension (24,5 %).

La montée de ces canaux reflète également la confiance des clients dans la simplicité d’achat via leur banque ou un interlocuteur unique pour leurs produits d’épargne.

Assureurs directs en recul : causes et impacts

La part de marché des assureurs directs a diminué à 19,3 % en 2024. Malgré leur efficacité sur certains segments, ils peinent à concurrencer le conseil personnalisé offert par les courtiers, notamment sur les produits complexes ou à forte valeur ajoutée. Toutefois, les assureurs directs conservent une position forte dans les assurances de groupe, où ils réalisent 50,2 % des ventes en 2024 — un segment propice à la souscription en masse et aux processus digitalisés.

Causes principales du recul :

• Concurrence sur le prix et pression sur les marges.
• Moindre capacité à proposer un accompagnement personnalisé pour les dossiers complexes.
• Préférence des entreprises et des particuliers pour des conseils indépendants dans certains risques.

Conséquences : les assureurs directs doivent investir davantage dans l’expérience client, l’accompagnement et la diversification des canaux pour regagner du terrain.

Ce que ces tendances signifient pour les particuliers et les professionnels

Pour un particulier : le choix du canal dépendra de la complexité du besoin. Pour une simple assurance auto à prix compétitif, un assureur direct peut suffire. Pour des solutions combinées (habitation, protection juridique, assistance) ou pour optimiser épargne et prévoyance, un courtier apporte une valeur ajoutée réelle.

Pour une entreprise : la gestion des risques, les assurances de groupe et les solutions de prévoyance exigent souvent une expertise pointue et un suivi personnalisé — atouts des courtiers indépendants.

Transition : il est donc essentiel d’évaluer vos priorités (prix, conseil, gestion des sinistres) avant de choisir un canal.

Comment choisir entre courtier, agent ou assureur direct

• Courtier indépendant : idéal pour un diagnostic impartial, comparaison multimarques et accompagnement sinistre.
• Agent exclusif : pertinent si vous préférez la relation liée à une seule compagnie.
• Assureur direct : adapté pour des besoins simples, recherche de tarifs bas et souscription rapide en ligne.

Conseil pratique : demandez toujours une simulation et une comparaison des garanties, pas seulement du prix. Vérifiez aussi la qualité du service après-vente et la gestion des sinistres.

Le rôle des courtiers locaux : proximité et expertise

Pour les habitants et entreprises de Wallonie, la proximité d’un courtier est un atout. DPM Assur, courtier indépendant avec plus de 35 ans d’expérience et des bureaux à Flémalle et Andenne, illustre ce modèle : conseil sur mesure, indépendance vis-à-vis des compagnies, accompagnement dans l’épargne, la prévoyance et la gestion des sinistres. Ce positionnement est cohérent avec la montée en puissance du courtage observée par Assuralia.

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